Campos personalizados no Planner Premium: como criar colunas e campos

Todo processo tem etapas e informações que não cabem nos campos padrão de uma ferramenta. Os campos personalizados no Planner Premium, junto com as colunas personalizadas, servem para adaptar o Planner ao jeito de trabalhar da sua equipe, e não o contrário. O Microsoft Planner Premium oferece uma plataforma completa para gerenciar tarefas e projetos de forma colaborativa, e uma das principais vantagens desse plano é justamente personalizar o ambiente de trabalho conforme as necessidades de cada equipe ou projeto. Colunas e campos personalizados facilitam a categorização e o acompanhamento detalhado das tarefas, e saber criá-los e usá-los aumenta a produtividade e o controle sobre os projetos. Se ainda está decidindo entre as versões, veja Microsoft Planner Premium vs versão gratuita.

Como criar colunas personalizadas no Planner Premium

Criar colunas personalizadas no Microsoft Planner Premium é simples e direto. Acesse o seu quadro de tarefas e clique em "Adicionar nova coluna", na lateral do quadro. Dê à coluna o nome de uma etapa do processo, como "Em Revisão" ou "Aguardando Aprovação", para organizar o fluxo de trabalho. É possível reorganizar as colunas conforme o projeto evolui, arrastando-as para a posição desejada, o que melhora a visualização geral.

Como criar campo personalizado no Planner

Para criar campos personalizados, é preciso usar a integração do Planner com o Microsoft Power Automate ou com outros aplicativos do ecossistema Microsoft. No Power Automate, você configura "campos personalizados" vinculados às tarefas do Planner, como uma prioridade adicional, responsáveis secundários ou notas específicas. Depois de configurados, esses campos aparecem na visualização detalhada de cada tarefa e permitem uma categorização mais precisa. A personalização adapta o Planner às particularidades de cada projeto ou fluxo de trabalho e o torna mais flexível. Para enxergar esses dados lado a lado, a visão Tabela (Grid) do Microsoft Planner é a mais indicada.

Conecte colunas, campos e automações

Com as colunas e os campos criados, configure regras e automações para que sejam atualizados automaticamente conforme as tarefas avançam. Ao mover uma tarefa para a coluna "Concluído", por exemplo, uma automação pode marcar o campo "Status Finalizado". Essa ligação entre colunas, campos e automações dá mais controle e agilidade à gestão de tarefas, evita erros manuais e facilita o acompanhamento do projeto. Com esse nível de personalização, o Planner Premium fica ainda mais ajustado às suas necessidades.

Como aproveitar colunas e campos personalizados

Nomes claros e quantidade adequada de colunas

Use nas colunas nomes que façam sentido para a equipe e para o fluxo de trabalho, criando uma visualização intuitiva. Com colunas como "Em andamento", "Em revisão" e "Aguardando cliente", a equipe enxerga a etapa de cada tarefa e a comunicação melhora. Mantenha uma quantidade adequada de colunas, sem sobrecarregar o quadro, o que dificultaria a navegação e a leitura rápida do progresso.

Automações para manter os campos atualizados

Nos campos personalizados, use as automações do Power Automate para manter as informações sempre atualizadas. Configure, por exemplo, uma automação que indique o responsável secundário quando a tarefa passar para uma fase específica ou que envie notificações ao concluir tarefas com determinados campos preenchidos. Essas ações dão transparência e reduzem o retrabalho manual. Para combinar campos com sinalização visual, veja também cores condicionais e buckets coloridos no Microsoft Planner Premium.

Envolva a equipe no desenho

Envolva a equipe na criação e no ajuste das colunas e dos campos personalizados, buscando feedback constante para aperfeiçoar o fluxo de trabalho. Use as colunas para refletir as etapas reais do processo e os campos para registrar as informações adicionais relevantes de cada tarefa. Assim, a personalização do Planner Premium deixa a gestão mais organizada e assertiva, com mais produtividade e controle.

Um Planner sob medida para o seu processo

Personalizar o Microsoft Planner Premium com colunas e campos específicos é uma forma prática de organizar melhor a gestão de projetos. Sabendo criar e configurar esses recursos, a equipe trabalha de forma mais organizada e enxerga com clareza o progresso e as informações importantes. Com as dicas acima, o Planner vira uma ferramenta sob medida, ajustada às particularidades de cada fluxo de trabalho e com colaboração mais fluida. Outras formas de extrair mais da versão paga estão nas dicas para aproveitar ao máximo o Microsoft Planner Premium.