Overview sobre a indusrtria de óleo e gas
A população do mundo continua a crescer, assim como o padrão de vida médio, a demanda crescente de alimentos, água e energia e colocando uma pressão crescente sobre o meio ambiente. A população do mundo duplicou, passando de 3,2 bilhões em 1962 para 6,4 bilhões em 2005 e deverá crescer para 9,2 bilhões em 2050.
Fornecimentos de petróleo, gás, carvão e urânio tem previsão de picos as reservas esgotadas. Ao mesmo tempo, o medo da mudança climática está colocando pressão sobre o setor da energia para afastar-se da queima de carbono para energia nuclear, solar e outras fontes de energia ambientalmente amigáveis.
O petróleo representa entre 34% e 37% da energia primária do mundo. Componentes do petróleo são matérias-primas para os produtos químicos, plásticos e indústrias de fertilizantes.
O petróleo bruto é extraído da terra e aperfeiçoado para criar uma escala de gás (gás liquefeito de petróleo - GLP), líquidos (gasolina, diesel, querosene de aviação a jato, parafina, etc) e sólido (asfalto) de produtos petrolíferos. O mais procurado depois de petróleos brutos são aqueles que são "light" (isto é, contêm uma elevada proporção de moléculas de cadeia curta) e "doce" (baixo teor de enxofre), como eles são mais fáceis e mais baratos de refinar.
História
A seguir estão os principais eventos da história recente do petróleo:
• 1951 nacionalização da indústria petrolífera iraniana
• Formação 1959 da OPEP
• 1972 nacionalização da indústria do petróleo iraquiano
• 1973 primeiro choque do preço do petróleo causada pelo boicote árabe de fornecimento de petróleo à E.U.A. por causa da guerra israelo-árabe; aumentos de preços de E.U. E.U. $ 2,50 para US $ 10 por barril "
• 1975 nacionalização da indústria de petróleo do Kuwait "
• 1979 nacionalização da indústria petrolífera da Arábia Saudita "
• 1979 Segunda óleo de provocar um choque de preços por queda do Xá do Irã, os aumentos de preços de E.U. $ 12 a E.U. $ 30 por barril "
• 1991 terceiro choque do petróleo causada pela invasão do Kuwait pelo Iraque, os aumentos de preços de E.U. $ 15 a E.U. $ 35 "
• Acordo de 1999 entre a Arábia Saudita, México e Venezuela
• 2003 a guerra do Iraque; E.U. aumentos de preços de 30 dólares para 70 dólares E.U.
Reservas
De acordo com o 2008 BP Statistical Energy Survey, o mundo tinha reservas provadas de petróleo de 1.237.875 milhões de barris no final de 2007, enquanto a média de consumo de uma 85,2197 milhões de barris por dia de petróleo em 2007. Membros da Opep detêm cerca de 75% das reservas mundiais de petróleo bruto. Os países com as maiores reservas de petróleo são, em ordem, Arábia Saudita, Irão, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos (EAU), Venezuela, Rússia, Líbia, Nigéria e Casaquistão.
De acordo com o 2008 BP Statistical Energy Survey, o mundo tinha reservas comprovadas de gás natural de 177,35 trillion metros cúbicos e produção de gás natural de 2,93999 trillion metros cúbicos em 2007.
Em novembro de 2006, McKenzie Madeira e Fugro Robertson informou que o USGS havia superestimado Arctic recursos de petróleo e gás. Também seria mais gás para que o óleo que equivaleria a menos de 25% das estimativas anteriores na América do Norte / bacias Groenlândia.
Embora o mundo tem 3.600 bilhões de barris de reservas de petróleo não convencional, estas exigem significativo de energia e água para extrair. Wood Mackenzie estimadas reservas mundiais de petróleo não convencional, com a inclusão de óleo pesado (107 bilhões de barris), o petróleo extra-pesado (457) e óleo de xisto (2.800). As principais fontes são o Canadá, Venezuela, Madagascar e no Texas.
De acordo com o 2008 BP Statistical Energy Survey, o mundo tinha uma capacidade de 2007 refinaria de 87,91334 milhões de barris por dia.
Exploração e Desenvolvimento
Em junho de 2007, a OPEP anunciou planos para investir E.U. $ 130 bilhões em produção expandiu entre 2012 e depois. Excluindo o Iraque, a produção está previsto um aumento de 35,7 milhões de barris para 39,7 milhões de bpd em 2010. Entre 2013 e 2020 os planos da OPEP para passar um E.U. mais 500 bilião dólares biocombustíveis, desde que não altere a economia. Só a Arábia Saudita está investindo E.U. $ 50 bilhões para aumentar a capacidade de produção de petróleo bruto de 10,5 milhões de barris por dia em 2007 para 12 milhões de bpd em 2009 e 15 milhões de barris por dia após 2025.
Um estudo de Harrison Lovegrove de 200 não-estatais de propriedade do petróleo e gás encontrados 2005 os custos de desenvolvimento subiu 30% para E.U. 159 bilião dólares, mas só resultou um aumento de 2% das reservas provadas e um aumento de 1% na produção. Parte da razão é que os países ricos em petróleo estão cada vez mais exclusão da participação de empresas estrangeiras. Um estudo posterior mostrou gastos por 228 empresas de petróleo e gás aumentaram 45% em 2006 para E.U. 400 bilião dólares, mas reserva-se novamente um aumento de apenas 2%.
Um relatório de março 2007 por Harrison Lovegrove estima-se que empresas estatais de petróleo e gás empresas investiram E.U. $ 75 bilhões em aquisições de ativos de petróleo e gás em 2006, 33% do total de E.U. 166 bilião dólares. Média de 2006 os preços pagos foram E.U. $ 12,86 por barril de óleo revelaram / reservas de gás, um aumento de 34% em 2005.
Apenas três grandes campos foram descobertos no mundo inteiro desde 1969 e ninguém desde 1976. Um estudo realizado por Simmons constatou que, desde 1980, apenas três campos de todas as novas descobertas estão produzindo mais de 200.000 barris por dia. Na década de 1990, mais de 420 campos foram descobertos, mas apenas 11 têm uma produção que ultrapassa 100.000 barris por dia.
Os maiores campos descobertos na última década são:
Campo País Data Reservas (bilhões de boe)
Carioca Brasil 2007 33?
Kashagan Cazaquistão 2000 14,6
Tupi Brasil 2006 4,0
Niban Arábia Saudita 1999 4,0
Azadegan Irã 1998 3,5
Yadavaran China 2000 3,0
Shah Deniz Azerbaijão 1999 2,1
Dolginskoye Rússia 1999 1,9
North Samburgskoye Rússia 1998 1,8
Nanpu China 2005 1,3
Dalia Angola 1997 0,9
Para colocar isto em perspectiva, observe que o mundo consome 29 bilião de barris de petróleo por ano.
Produção de petróleo
Produção de óleo cru em média 82 milhões de barris por dia (mbpd) em 2006, uma mudança de 413 tbpd relação a 2005, e 85,7 mbpd em 2007. Em 2006, a produção de petróleo da Opep foi de 43,5% do total mundial. O excesso de capacidade da Opep caiu de 6 mbpd em 2002 para 2 milhões de barris por dia em 2006. Os países com maior produção de óleo de 2006 foram, pela ordem, Arábia Saudita, Rússia, E.U.A., Irã, China, México, Canadá, Emirados Árabes, Venezuela, Noruega, Kuwait e Nigéria. O Oriente Médio ea Rússia estão a previsão para fornecer uma parte crescente da produção mundial de petróleo bruto como noutros campos maduros.
Os relatórios da AIE que a produção mundial de petróleo bruto caiu de 73,8 mbpd em 2005-73,2 mbpd nos 10 primeiros meses de 2007. Alguns dos queda pode ser atribuída às condições geológicas e da instabilidade política, particularmente no Iraque e na Nigéria.
Segundo a Chevron, a produção de petróleo está a diminuir em 33 das 48 maiores do petróleo dos países produtores. Os CEOs da Total e da Conoco Philips ambos prevêem que será difícil alcançar sempre a produção de 100 mbpd mesmo que a AIE está prevendo a produção de 116 mbpd em 2030 eo governo E.U. 118 mbdp. No início de 2007 Wood Mackenzie previsão do pico do petróleo convencional a ter lugar em 2020. A Associação para o Estudo do Peak Oil (ASPO) prevê que o pico do petróleo ocorrerá antes de 2010.
Embora o pico do petróleo é frequentemente citado na imprensa, no âmbito do abastecimento de petróleo para a indústria de transportes, é raro haver menção ao possível impacto do pico do petróleo sobre a indústria química e as indústrias, como a agricultura, plásticos e obras, mais a jusante.
Oil Trading
Em média, 52 mbpd de óleo foram transferidas internacionalmente em 2006. O E.U.A., Europa e Japão foram responsáveis por mais de 60% das importações de petróleo do mundo, enquanto o Oriente Médio, África e antiga União Soviética, representou mais de 65% das exportações de petróleo do mundo.
O preço spot do petróleo bruto E.U. média de US $ 72 por barril em 2007, mais do triplo do preço médio em 2002. No final de 2007, o preço do petróleo bruto violada E.U. $ 100 por barril e, em maio de 2008, E.U. 120 dólares por barril.
Refino
De acordo com o 2007 BP Statistical Energy Survey, o mundo de 2006 a capacidade da refinaria foi de 87 mbpd 2006 e processada nas refinarias foi de 75 mbpd em média. Os países com a maior capacidade de refino de petróleo são, em ordem, o E.U.A., China, Rússia, Japão, Índia, Coréia do Sul, Alemanha, Itália e Arábia Saudita. Arábia Saudita está dobrando sua capacidade de refinação antes de 2012.
Consumo
A procura mundial de petróleo atingiu 85,7 mbpd em 2007, 1% acima do 84,9 mbpd em 2006. Os principais países consumidores de petróleo foram, em ordem, o E.U.A., China, Japão, Rússia, Alemanha, Índia, Coréia do Sul, Canadá, Brasil e Arábia Saudita. Embora o consumo E.U. permaneceu estática durante os últimos quatro anos, a China aumentou seu consumo de petróleo em 5,5 por cento em 2007. China e Índia representam cerca de 70% do aumento na demanda por petróleo em 2006 e 2007, com países produtores de petróleo responsável por grande parte do saldo.
Entre 1996 e 2006, E.U.A. produção doméstica reduziu de 45% a 33% da demanda. As importações líquidas foram maiores que a produção combinada de Arábia Saudita e Kuwait. O governo lançou o seu E.U. 20 em 10 iniciativas para reduzir a demanda de gasolina em 20% em 10 anos, por meio de melhorar os padrões de emissão do motor eo uso do etanol.
As previsões da AIE a demanda por petróleo vai aumentar em 10 mbpd mbpd para 94,8 em 2015. A demanda por petróleo da Opep é aumentar de 31 para 38,8 atual mbpd mbpd em 2015. Não está claro que a demanda adicional que vai ser realizado através de uma combinação de novas fontes convencionais de petróleo, de gás para líquidos, o petróleo não convencional e de biocombustíveis.
Receita
O faturamento anual de petróleo do mundo, os países produtores aumentaram E.U. 400 bilião dólares entre 2003 e 2005. Países produtores de petróleo e seus fundos soberanos estão agora a investir mais em fundos de hedge e de private equity que, como tradicionalmente fazia, em bancos E.U. e tesouraria.
Em novembro de 2007, foi previsto que as receitas do petróleo bruto da OPEP atinja E.U. 658 bilhão dólares em 2007. Eles fizeram E.U. 650 bilhões em 2006 comparado a E.U. $ 110 bilhões em 1998.
O resultado líquido é que o financiamento é que se deslocam de países consumidores de petróleo para as nações de produção de petróleo que, por falta de suficientes oportunidades de investimento local, estão a investir suas riquezas em países consumidores. Enquanto as vendas de petróleo têm sido tradicionalmente denominados em E.U. $, a depreciação da moeda E.U. é líder renovado interesse na utilização de uma cesta de moedas. Assim, o petróleo está a ter um grande impacto no setor financeiro mundial e, por extensão, as taxas de câmbio.
Actividade Empresarial
Em março de 2007, as companhias nacionais de petróleo Saudi Aramco, a Gazprom, a CNPC, NIOC, a PDVSA, a Petrobras ea Petronas controlada em conjunto um terço do petróleo do mundo e produção de gás e reservas. PFC Energy fornece uma visão diferente, com 7% das reservas de petróleo e gás disponível para as multinacionais, 16% para empresas da Rússia, 12% para as empresas petrolíferas nacionais que permite a participação de capital externo e 65% para as empresas petrolíferas nacionais não permitindo a participação de fora. ExxonMobil, Shell, BP e Chevron, juntos, produziam 10% do petróleo do mundo e do gás e controlado 3% das reservas. No início de fevereiro de 2008, a ExxonMobil, Shell holandês real e Chevron todos relataram queda de produção quando a comunicação dos resultados para 2007.
Em janeiro de 2008, as maiores empresas petrolíferas do mundo por capitalização de mercado foram Petrochina (E.U. 723 bilião dólares), ExxonMobil (E.U. 512 bilião dólares), Gazpom (E.U. 332 bilião dólares), Shell holandês real (E.U. 265 bilião dólares), Sinopec (E.U. 250 bilião dólares), Petrobras (E.U. 242 bilião dólares), BP (E.U. 231 bilião dólares), Total (E.U. 199 bilião dólares), BHP Billiton (E.U. 198 bilião dólares) e Chevron (E.U. 197 bilião dólares).
As receitas das operações de integated a montante ea jusante da ExxonMobil, Shell, BP e Chevron gerar retornos muito superiores aos das empresas petrolíferas nacionais. Em novembro de 2007, a James Baker Institute calculou que a ExxonMobil, BP, Chevron, Shell e ConcocoPhillips utilizados 56% do cash flow operacional aumentou em recompra de ações.
Investigação e Competências
Um cálculo agosto 2007 mostrou companhias internacionais de petróleo têm aumentado significativamente seus investimentos em I & D com a Shell aumentar seu orçamento de 50% em 3 anos, a Chevron em mais de 100% em cinco anos, a ExxonMobil em 15% em 5 anos e Conoco Philips de 50% sobre números históricos, a fim de otimizar a extração das reservas e para obter acesso a 80% das reservas mundiais de petróleo detidos pelas empresas petrolíferas nacionais.
CERA estimativas da indústria do petróleo terá um défice de competências de 10 a 15% até 2010. Mais de 50% dos engenheiros de petróleo atualmente empregados da indústria, cuja idade média atual é superior a 50, terá que se aposentou em 2015.
